지난번에 미국 주식의 대표 지수인 S&P500와 나스닥 100과 관련된 레버리지, 인버스 ETF들을 살펴보았습니다.
혹시 내용이 궁금한 분들은 아래 링크를 클릭하면 됩니다.
1️⃣S&P500ETF 알아보기:2025.05.06 - [재테크/주식] - 미국주식 S&P500 레버리지, 인버스 ETF 알아보기(SSO, UPRO, SH, SDS, SPXU)
2️⃣나스닥100 ETF 알아보기:
2025.05.06 - [재테크/주식] - 미국주식 나스닥 레버리지, 인버스 ETF 알아보기(QQQ, QLD, TQQQ, PSQ, QID, SQQQ)
SOXX의 레버리지 ETF 소개
반도체 대표 ETF인 SOXX, USD, SOXL의 자산규모와 거래량을 표로 정리했습니다.
1. 1배수 ETF(SOXX)
필라델피아 반도체 지수를 1배 수로 추종하는 ETF로 블랙록에서 운용하고 있습니다.
운용보수는 3개 중 가장 저렴하며 자산규모, ETF 운용기간이 3개의 ETF 중 가장 깁니다.
반도체 지수에만 투자하기 때문에 관련 회사도 30여 개로 작은 편입니다. 그래서 S&P500, 나스닥에 비해 같은 1 배수 ETF지만 변동성이 더 큽니다.
SOXX에 포함되어 있는 상위 10개 종목입니다.
브로드컴, 엔비디아, 텍사스 인스트루먼트, AMD, 퀄컴 등 유명한 반도체 회사들이 포함되어 있습니다.
상위 5개 종목의 비중이 7-8%로 나머지 종목보다 조금 더 높은 것을 알 수 있습니다.
SOXX의 배당률은 0.78%이고, 2024년에는 배당이 삭감된 이력이 있습니다.
2. 2배 레버리지 ETF(USD)
USD는 반도체 지수의 일일 수익률을 2배로 추종하는 ETF입니다.
최근 반도체의 중요성이 높아지면서 반도체 기업들의 주가가 날아갔습니다. USD도 5년 수익률이 약 600%로 매우 높은 편입니다.
만약 2020년에 USD에 1억을 넣어두었다면 현재 7억정도로 불어나있을 것입니다.
다만 거래량이 66만으로 작아서 그 부분이 조금 걸립니다. 배당은 0.27%로 매우 작은 수준이라 없다고 생각하면 됩니다.
3. 3배 레버리지 ETF(SOXL)
반도체 지수를 3배로 추종하는 ETF로 변동성이 TQQQ보다 훨씬 큽니다.
USD는 5년 수익률이 약 600%였는데 SOXL은 최근 5년의 수익률이 고작 47%밖에 안 됩니다.
위의 차트 그림을 보면 알 수 있듯 SOXL은 22년과 24년에 고점을 찍은 후 고점대비 -80% 이상 급락했습니다. 그래서 USD와는 달리 수익률이 낮습니다.
기간을 10년, 최대로 늘려도 결과는 SOXL보다 USD가 좋습니다.
S&P500과 나스닥 100의 3배 레버리지에서는 보이지 않았던 결과입니다.
따라서 반도체 ETF는 3배수보다 2 배수가 더 투자하기 좋다는 것을 알 수 있습니다.
SOXX의 인버스 ETF 소개
SOXX의 -1배수, -2 배수 ETF가 없고, 오로지 -3 배수인 SOXS만 있습니다.
1. 3배 인버스 ETF(SOXS)
반도체 지수가 1%하락하면 3%의 수익을 보는 -3배 인버스 ETF입니다.
만약 SOXS에 2020년에 1억을 투자했다면 현재 160만 원만 남아있게 됩니다. 이 정도면 휴지조각이라고도 부를 수 없는, 티끌 수준이라고 할 수 있습니다.
운용보수는 0.97%, 배당률은 5.85%이고 거래량은 약 8426만으로 높은 편입니다.
결론
반도체 ETF와 관련된 ETF들 4종을 살펴보았는데 반도체 지수의 우상향을 믿는다면 3배수인 SOXL보단 2 배수인 USD에 투자하는 것이 낫습니다.
SOXL은 변동성이 너무 크기 때문입니다.
저도 TQQQ를 매도해서 현금을 확보하면 일부를 SOXL에 장기투자하려고 했는데 계획을 수정해서 USD로 바꿔야겠습니다.
레버리지와 인버스는 레버리지 비율이 클수록 올라가고 내려가는 폭이 매우 큽니다. 그래서 꼭 어떤 결과든 내가 감당할 수 있다는 믿음을 가진 분만 투자하셨으면 좋겠습니다. 웬만하면 그냥 SOXX만 하세요....
이 글은 종목에 대한 공부 목적으로
작성한 포스팅입니다.
모든 투자 판단은 본인에게 있습니다.
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