미국의 배당성장etf, DGRO 알아보기

 리얼티인컴으로 제 고정비를 충당해 보자 생각을 했습니다. 하지만 막상 투자하려니 리얼티인컴 말고 더 좋은 투자자산은 없을까 하는 고민이 들었습니다.

 

2024.06.16 - [재테크/주식] - 미국 대표 월배당주 추천 리얼티인컴 O

 

 어차피 누가 투자하지 않으면 죽는다(?)고 협박하는 것도 아니니 다른 자산들도 살펴보자 생각했습니다.

 

 그래서 문득 떠오른 ETF가 미국의 배당성장ETF인 DGRO입니다.

 

DGRO 차트와 기본 정보

 

 DGRO의 운용사는 블랙록으로 2014년 6월 10일에 상장되었습니다.  ETF의 총 보수는 0.08%로 매우 낮은 편이고, 배당은 분기배당입니다. 배당월은 3, 6, 9, 12월입니다.

 

 배당률은 현재 세전 2.3%이고 운용 자산규모는 약 271억 달러입니다.

DGRO의 차트와 배당률

 

 DGRO의 10년 차트입니다. 10년 동안 DGRO는 127% 정도 상승했습니다. 10년 동안 주가 상승분만 2배가 되었습니다.

 

 하지만 배당률도 세전 2.3%이니까 배당금까지 포함하면 2배 이상의 수익을 거두었을 것입니다.

 

산업 비중 및 주요 종목

 

 먼저 DGRO에 속해 있는 주식들의 산업별 비중입니다. 

 

 금융, 기술, 헬스케어, 산업재, 필수소비재 등이 75%정도의 비중을 차지하고 있습니다.

 

 DGRO와 비슷한 배당성장 컨셉으로는 SCHD가 있습니다. SCHD는 금융, 헬스케어, 필수소비재, 산업재, 에너지 분야의 비중이 높습니다.

 

 DGRO가 SCHD에 비해 기술주의 비중이 더 높은 것을 확인할 수 있습니다.

출처: 시킹알파, DGRO 산업 비중

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 그 다음으로는 DGRO에서 보유 중인 400여 개의 주식들 중 상위 10개 종목을 살펴보도록 하겠습니다.

출처: 시킹알파, DGRO 상위 10개 종목 리스트

 애플, 마이크로소프트, 브로드컴, 엑손모빌, 쉐브론, JP모건 등 기술주와 전통적인 대형 우량주들이 섞여있는 모습입니다.

 

 SCHD와 비교해보면 확실히 DGRO가 기술주 중심의 포트폴리오를 가지고 있다는 것을 알 수 있습니다.

 

배당률과 배당 성장률

 

 DGRO의 현재 배당률은 세전 2.3%입니다. 리얼티인컴의 세전 배당률이 5.9%인데 확실히 고배당주에 비하면 배당률이 낮습니다. 그 부분은 아쉽습니다.

 

 5년 평균 배당 성장률은 9.7%입니다. 배당은 9년 연속 성장했습니다. 2014년에 상장되었으니까 상장된 이래로 계속해서 배당을 성장해 왔다는 이야기입니다.

DGRO 배당 정보

 

 배당 성장 그래프입니다. 작지만 꾸준히 배당이 늘어가는 것을 확인할 수 있습니다. 

DGRO의 최근 10년 배당그래프

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 하지만 제가 목표로 하는 고정비 250만원을 DGRO의 배당금으로 메꾸기 위해서는 당장 투자해야 하는 돈이 1억 2,500만 원입니다...ㄷㄷㄷ

 

 이건 너무 금액이 커서 엄두가 나지 않습니다. 역시 이런 고정비를 당장 충당하기 위해서는 고배당주의 도움이 필요할 것 같습니다.

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 이야기가 잠깐 샜지만 DGRO의 장점은 2%의 나쁘지 않은 배당과 10%에 가까운 배당성장률을 가지고 있다는 점, 여러 섹터에 고르게 분산투자 되어있다는 점, 총보수가 0.08%로 낮다는 점입니다.

 

 따라서 DGRO는 이런 분이 투자하시면 좋지 않을까 생각됩니다.

 

 '투자할 수 있는 시간 많으니까 오랜 기간 투자하며 복리의 효과를 누릴 거야!' 하는 분들에게 추천하는 배당성장 ETF DGOR였습니다.

 

 

종목 추천이 아닌 공부용으로 작성한 포스팅입니다.